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首次申請獨立財務顧問
GreyCapital應用程序將使您可以通過移動設備有效地管理業務。通過及時監控您的投資組合，您可以成為領先的專業人員，為您的客戶提供最佳服務。
通過GreyCapital應用程序，您可以獲取所有客戶及其產品的合併信息，填寫其數據表，輕鬆組織會議，實時接收通知以及通過交叉銷售過濾器查找新的銷售機會。
從清晰地描述您的活動開始新的一天，並註意分配給您的潛在客戶。通過此信息來更好地計劃您的一天，並安排活動提醒，以確保您不會忘記。
通過應用提供的信息報告跟踪您的銷售和預測。獲取相關信息以跟踪您的目標，您的客戶，您的業務進行中以及最大的銷售機會。
參加重要會議之前，請獲得有關客戶狀況的完整概述，查看說明和其他相關數據。註冊對客戶的訪問，並直接通過該應用進行交流，以保留所有會議和交流的記錄。每次會議後更新您的數據，對指定會議的結果進行評分，並直接從該應用程序打開產品。
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最新版本1.2.18更新日誌
Last updated on 2022年11月27日
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2022年11月27日