GreyApp

Der erste Antrag für unabhängige Finanzberater

Mit der GreyCapital-App können Sie Ihr Unternehmen effizient von Ihrem Mobilgerät aus verwalten. Durch die rechtzeitige Überwachung Ihres Portfolios können Sie zu einem führenden Fachmann werden und Ihren Kunden den besten Service bieten.

Über die GreyCapital-App können Sie die konsolidierten Informationen aller Ihrer Kunden und deren Produkte abrufen, deren Datenblätter vervollständigen, Meetings einfach organisieren, Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten sowie neue Verkaufschancen durch Cross-Selling-Filter finden.

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer klaren Beschreibung Ihrer Aktivitäten und kümmern Sie sich um die Leads, die Ihnen zugewiesen wurden. Planen Sie Ihren Tag mit diesen Informationen besser und planen Sie Erinnerungen an Ihre Aktivitäten, damit Sie nichts vergessen.

Verfolgen Sie Ihre Verkäufe und Prognosen mithilfe der von der App bereitgestellten Informationsberichte. Erhalten Sie relevante Informationen, um Ihre Ziele, Ihre Kunden, Ihr laufendes Geschäft und Ihre größten Verkaufschancen zu verfolgen.

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Situation Ihrer Kunden und überprüfen Sie Notizen und andere relevante Daten, bevor Sie zu wichtigen Besprechungen gehen. Registrieren Sie Besuche bei Ihren Kunden und kommunizieren Sie direkt über die App, um alle Besprechungen und Kommunikationen aufzuzeichnen. Aktualisieren Sie Ihre Daten nach jedem Meeting, bewerten Sie das Ergebnis der angegebenen Meetings und öffnen Sie die Produkte direkt aus der App.

Verwalten Sie Ihr Geschäft und Ihre Aktivitäten von Ihrem Mobilgerät aus und kommunizieren Sie über die Anwendung mit Ihren Leads, Kunden und Kollegen.