GreyApp

Bağımsız finansal danışmanlar için ilk başvuru

GreyCapital uygulaması, işinizi mobil cihazınızdan verimli bir şekilde yönetmenize olanak sağlar. Müşterilerinize en iyi hizmeti sunan, portföyünüzü zamanında izleyerek lider bir profesyonel olabilirsiniz.

GreyCapital uygulaması sayesinde tüm müşterilerinizin ve ürünlerinin konsolide bilgilerini alabilir, veri sayfalarını doldurabilir, toplantıları kolayca düzenleyebilir, gerçek zamanlı olarak bildirim alabilir ve çapraz satış filtreleriyle yeni satış fırsatları bulabilirsiniz.

Gününüze faaliyetleriniz hakkında net bir açıklama yaparak başlayın ve size verilen ipuçlarına katılın. Gününüzü bu bilgilerle daha iyi planlayın ve faaliyetlerinizin hatırlatıcılarını planlayın, böylece unutmamalısınız.

Uygulama tarafından sağlanan bilgi raporları ile satışlarınızı ve projeksiyonlarınızı takip edin. Hedeflerinizi, müşterilerinizi, süreçteki işinizi ve en büyük satış fırsatlarınızı izlemek için ilgili bilgileri edinin.

Önemli toplantılara gitmeden önce, müşterilerinizin durumu hakkında tam bir genel bakış alın, notları ve diğer ilgili verileri gözden geçirin. Müşterilerinize ziyaretler kaydedin ve tüm toplantıların ve iletişimin bir kaydını bırakmak için doğrudan uygulamadan iletişim kurun. Her toplantıdan sonra verilerinizi güncelleyin, belirtilen toplantıların sonuçlarını değerlendirin ve ürünleri doğrudan uygulamadan açın.

Mobil cihazınızdan işlerinizi ve faaliyetlerinizi yönetin ve uygulama aracılığıyla potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurun.