GreyApp

Pierwsza aplikacja dla niezależnych doradców finansowych

Aplikacja GreyCapital pozwoli Ci efektywnie zarządzać firmą z urządzenia mobilnego. Możesz zostać wiodącym profesjonalistą, dzięki terminowemu monitorowaniu swojego portfela, oferując najlepszą obsługę swoim klientom.

Dzięki aplikacji GreyCapital możesz uzyskać skonsolidowane informacje o wszystkich swoich klientach i ich produktach, wypełnić ich arkusze danych, łatwo organizować spotkania, otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, a także znajdować nowe możliwości sprzedaży dzięki filtrom sprzedaży krzyżowej.

Rozpocznij dzień od jasnego opisu swoich działań i zajmij się przypisanymi Ci potencjalnymi klientami. Zaplanuj swój dzień lepiej dzięki tym informacjom i zaplanuj przypomnienia o swoich działaniach, abyś nie zapomniał.

Śledź sprzedaż i prognozy za pomocą raportów informacyjnych dostarczonych przez aplikację. Uzyskaj odpowiednie informacje, aby śledzić swoje cele, klientów, prowadzoną działalność i największe szanse sprzedaży.

Uzyskaj pełny przegląd sytuacji swoich klientów, przeglądając notatki i inne istotne dane przed udaniem się na ważne spotkanie. Zarejestruj wizyty u klientów i komunikuj się bezpośrednio z aplikacji, aby pozostawić zapis wszystkich spotkań i komunikacji. Zaktualizuj dane po każdym spotkaniu, oceń wynik określonych spotkań i otwórz produkty bezpośrednio z aplikacji.

Zarządzaj swoją firmą i działaniami z urządzenia mobilnego i komunikuj się z potencjalnymi klientami, klientami i współpracownikami za pośrednictwem aplikacji.