GreyApp

La prima domanda per consulenti finanziari indipendenti

L'app GreyCapital ti consentirà di gestire la tua attività in modo efficiente dal tuo dispositivo mobile. Puoi diventare un professionista leader, attraverso il monitoraggio tempestivo del tuo portafoglio, offrendo il miglior servizio ai tuoi clienti.

Tramite l'app GreyCapital puoi ottenere le informazioni consolidate di tutti i tuoi clienti e dei loro prodotti, completare le loro schede tecniche, organizzare facilmente riunioni, ricevere notifiche in tempo reale e trovare nuove opportunità di vendita attraverso i filtri di vendita incrociata.

Inizia la giornata con una chiara descrizione delle tue attività e prendi cura dei lead che ti sono stati assegnati. Pianifica meglio la tua giornata con queste informazioni e pianifica i promemoria delle tue attività in modo da non dimenticare.

Tieni traccia delle tue vendite e proiezioni attraverso i rapporti informativi forniti dall'app. Ottieni informazioni pertinenti per tracciare i tuoi obiettivi, i tuoi clienti, la tua attività in corso e le tue maggiori opportunità di vendita.

Ottieni una panoramica completa della situazione dei tuoi clienti, esaminando le note e altri dati rilevanti prima di andare a riunioni importanti. Registra le visite ai tuoi clienti e comunica direttamente dall'app per lasciare un registro di tutte le riunioni e comunicazioni. Aggiorna i tuoi dati dopo ogni riunione, valuta il risultato delle riunioni specificate e apri i prodotti direttamente dall'app.

Gestisci la tua attività e attività dal tuo dispositivo mobile e comunica con i tuoi lead, clienti e colleghi attraverso l'applicazione.