My Unify CRM

Программное обеспечение CRM для ипотеки

Платформа Unify для развития ипотечного бизнеса объединяет ведущие в отрасли продуктовые решения в один набор программных инструментов для увеличения объема кредитов. Управляйте своим бизнесом со своего устройства с помощью приложения My Unify CRM. Получите доступ к функциям платформы для настольных ПК с функциями, адаптированными для мобильных устройств, в режиме реального времени.

Мой день

- Просматривайте новые возможности, оповещения об ипотечных запросах, недавнюю активность клиентов, горячие перспективы, обновления кредитного портфеля и предложения маркетинговых партнеров.

- Доступ к календарю для просмотра запланированных звонков, задач и последующих действий для всех контактов и лидов.

- Выполняйте поиск по всем контактам и лидам, чтобы звонить, отправлять текстовые сообщения, добавлять заметки и заказывать последующие действия.

Трубопровод

- Доступ к активным кредитам в вашей очереди, кредитным перспективам, ранее закрытым кредитам, другим кредитам и избранным кредитам.

- Просматривайте сведения о кредите, чтобы обновлять информацию о заемщиках, просматривать своевременные изменения и взаимодействовать с помощью телефонных звонков, электронных писем или текстовых сообщений.

- Используйте кредитный калькулятор, чтобы держать заемщиков в курсе или начать новый сценарий кредита.

Контакты

- Обзор контактных задач по дням.

- Просматривайте контакты по группам и отмечайте их как избранные.

- Контактные данные — просмотр временной шкалы, истории займов, контактных групп, запуск маркетинговой кампании, создание последующих действий и заметок, регистрация ответов и добавление в трекер потенциальных клиентов, чтобы начать процесс подачи заявки на получение кредита.

Сторонние лиды

- Просмотр ведущих задач по дням.

- Просматривайте лиды по группам и отмечайте лиды как избранные.

- Подробная информация о потенциальных клиентах — просматривайте временную шкалу, историю кредитов, группы потенциальных клиентов, запускайте маркетинговую кампанию, создавайте последующие действия и заметки, регистрируйте ответы и добавляйте их в трекер потенциальных клиентов, чтобы начать процесс подачи заявки на кредит.

Активные лиды

- Доступ к трекеру величия.

- Поиск по всем активным лидам для настройки автоматических задач, встреч, звонков и регистрации ответов.

- Active Lead Details — просмотр и создание заметок, доступ к запрошенной информации о кредите и текущих сравнениях кредитов, создание последующих действий и регистрация ответов.

Маркетинг

- Планируйте автоматические маркетинговые кампании по электронной почте и отправку открыток контактам и потенциальным клиентам.

- Отправляйте персонализированные видео маркетинговые кампании по электронной почте.

- Просмотрите предыдущие статусы маркетинговых кампаний.

видео

- Записывайте и храните новые видео в своей библиотеке Unify Marketing.

- Управляйте и делитесь записанными видео через ваше устройство с другими приложениями.

- Отметьте видео как избранное, чтобы поделиться с контактами и лидами.