My Unify CRM

抵押贷款客户关系管理软件

Unify 抵押贷款业务增长平台将行业领先的产品解决方案集成在一套软件工具中，以增加贷款量。使用 My Unify CRM 应用程序在您的设备上运营您的业务。实时访问桌面平台功能和移动定制功能。

我的一天

- 查看新机会、抵押贷款查询警报、最近的客户活动、热门前景、贷款渠道更新和营销合作伙伴建议。

- 访问您的日历以查看所有联系人和潜在客户的预定通话、任务和后续行动。

- 搜索所有联系人和潜在客户，以拨打电话、发送短信、添加注释和预订后续行动。

管道

- 访问您的渠道中的活跃贷款、贷款前景、之前关闭的贷款、其他贷款和贷款收藏夹。

- 查看贷款详细信息以更新借款人、查看及时更改并通过电话、电子邮件或短信进行互动。

- 使用贷款计算器让借款人了解最新情况或开始新的贷款方案。

联系方式

- 按天查看联系任务。

- 按组浏览联系人并标记为收藏夹。

- 联系方式详细信息 – 查看时间线、贷款历史记录、联系人组、启动营销活动、创建后续行动和注释、记录响应并添加到潜在客户跟踪器以开始贷款申请流程。

第三方线索

- 每天审查主导任务。

- 按组浏览潜在客户并将潜在客户标记为收藏夹。

- 潜在客户详细信息 – 查看时间线、贷款历史记录、潜在客户小组、启动营销活动、创建后续行动和注释、记录响应并添加到潜在客户跟踪器以开始贷款申请流程。

活跃线索

- 访问伟大追踪器。

- 搜索所有活跃的潜在客户以设置自动任务、约会、呼叫并记录响应。

- 主动线索详细信息 – 查看和创建注释、访问请求的贷款信息和当前贷款比较、创建后续行动并记录响应。

营销

- 安排自动营销电子邮件活动和明信片发送给联系人和潜在客户。

- 发送个性化视频电子邮件营销活动。

- 回顾之前的营销活动状态。

视频

- 在您的 Unify 营销库中录制和存储新视频。

- 通过您的设备管理录制的视频并将其分享到其他应用程序。

- 将视频标记为收藏夹，以便与联系人和潜在客户分享。