My Unify CRM

Oprogramowanie CRM dla kredytów hipotecznych

Platforma rozwoju biznesu hipotecznego Unify integruje wiodące w branży rozwiązania produktowe w jednym pakiecie narzędzi programowych w celu zwiększenia wolumenu kredytów. Prowadź swoją firmę ze swojego urządzenia dzięki aplikacji My Unify CRM. Uzyskaj dostęp do funkcji platformy stacjonarnej z funkcjami dostosowanymi do urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym.

Mój dzień

- Zobacz nowe możliwości, powiadomienia o zapytaniach o kredyt hipoteczny, ostatnią aktywność klientów, gorące perspektywy, aktualizacje linii pożyczkowej i sugestie partnerów marketingowych.

- Uzyskaj dostęp do swojego kalendarza, aby wyświetlić zaplanowane rozmowy, zadania i działania następcze dla wszystkich kontaktów i potencjalnych klientów.

- Przeszukuj wszystkie kontakty i potencjalnych klientów, aby wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości tekstowe, dodawać notatki i rezerwować kontynuacje.

Rurociąg

- Uzyskaj dostęp do aktywnych pożyczek w swoim rurociągu, perspektyw pożyczkowych, wcześniej zamkniętych pożyczek, innych pożyczek i ulubionych pożyczek.

- Przejrzyj szczegóły pożyczki, aby zaktualizować pożyczkobiorców, przeglądaj aktualne zmiany i angażuj się przez rozmowy telefoniczne, e-maile lub wiadomości tekstowe.

- Użyj kalkulatora pożyczki, aby aktualizować pożyczkobiorców lub rozpocząć nowy scenariusz pożyczki.

Łączność

- Przejrzyj zadania kontaktowe według dnia.

- Przeglądaj kontakty według grup i oznacz jako ulubione.

- Szczegóły kontaktu - Zobacz oś czasu, historię pożyczki, grupy kontaktów, rozpocznij kampanię marketingową, twórz kontynuacje i notatki, zarejestruj odpowiedź i dodaj do śledzenia potencjalnych klientów, aby rozpocząć proces składania wniosku o pożyczkę.

Leady osób trzecich

- Przejrzyj zadania ołowiu według dnia.

- Przeglądaj potencjalnych klientów według grup i oznaczaj potencjalnych klientów jako ulubione.

- Szczegóły potencjalnego klienta - Zobacz oś czasu, historię pożyczki, grupy potencjalnych klientów, rozpocznij kampanię marketingową, twórz kontynuacje i notatki, zarejestruj odpowiedź i dodaj do śledzenia potencjalnych klientów, aby rozpocząć proces składania wniosku o pożyczkę.

Aktywne leady

- Uzyskaj dostęp do śledzenia wielkości.

- Wyszukuj wśród wszystkich aktywnych potencjalnych klientów, aby skonfigurować automatyczne zadania, spotkania, połączenia i zarejestrować odpowiedź.

- Szczegóły aktywnego leada - przeglądaj i twórz notatki, uzyskuj dostęp do żądanych informacji o pożyczkach i aktualnych porównań pożyczek, twórz kontynuacje i rejestruj odpowiedzi.

Marketing

- Zaplanuj automatyczne e-mailowe kampanie marketingowe i wysyłanie pocztówek do kontaktów i potencjalnych klientów.

- Wysyłaj spersonalizowane e-mailowe kampanie marketingowe wideo.

- Przejrzyj poprzednie stany kampanii marketingowych.

Wideo

- Nagrywaj i przechowuj nowe filmy w bibliotece Unify Marketing.

- Zarządzaj i udostępniaj nagrane filmy za pośrednictwem urządzenia innym aplikacjom.

- Oznacz filmy jako ulubione, aby udostępniać je kontaktom i potencjalnym klientom.