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第一節共50 題選擇題
第二節共100 題選擇題
包括計算題型在內，按難易度比例分配，均為四選一單選題。
第一節包括：「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」
第二節包括：「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」。
作答完成可針對錯誤題目複習ㄧ次,複習時有答案