My Unify CRM

Hypotheek CRM-software

Het Unify-groeiplatform voor hypotheekbedrijven integreert toonaangevende productoplossingen in één pakket softwaretools om het leningvolume te vergroten. Beheer uw bedrijf vanaf uw apparaat met de My Unify CRM-app. Toegang tot de functies van het desktopplatform met op mobiel afgestemde functionaliteit in realtime.

Mijn dag

- Bekijk nieuwe kansen, waarschuwingen voor hypotheekvragen, recente klantactiviteit, populaire prospects, updates van de leningpijplijn en suggesties van marketingpartners.

- Toegang tot uw agenda om geplande oproepen, taken en follow-ups voor alle contacten en leads te bekijken.

- Zoek in alle contacten en leads om te bellen, sms-berichten te verzenden, notities toe te voegen en follow-ups te boeken.

Pijpleiding

- Toegang tot actieve leningen in uw pijplijn, leningvooruitzichten, eerder gesloten leningen, andere leningen en leningfavorieten.

- Bekijk leninggegevens om leners bij te werken, tijdige wijzigingen te bekijken en contact te leggen via telefoontjes, e-mails of sms-berichten.

- Gebruik de leningcalculator om leners op de hoogte te houden of een nieuw leningscenario te starten.

Contacten

- Bekijk contacttaken per dag.

- Blader door contacten per groep en markeer ze als favoriet.

- Contactgegevens - Bekijk tijdlijn, uitleengeschiedenis, contactgroepen, start een marketingcampagne, maak follow-ups en notities, registreer een reactie en voeg toe aan leadtracker om het aanvraagproces voor leningen te starten.

Leidingen van derden

- Bekijk hoofdtaken per dag.

- Blader door leads per groep en markeer leads als favoriet.

- Leaddetails - Bekijk tijdlijn, leninggeschiedenis, leadgroepen, start een marketingcampagne, maak follow-ups en notities, registreer een reactie en voeg toe aan leadtracker om het leningaanvraagproces te starten.

Actieve leads

- Toegang tot Greatness Tracker.

- Zoek in alle actieve leads om automatische taken, afspraken, oproepen in te stellen en een reactie te loggen.

- Actieve leaddetails - bekijk en maak notities, krijg toegang tot aangevraagde leninginformatie en huidige leningvergelijkingen, creëer follow-ups en log een reactie in.

Marketing

- Plan geautomatiseerde marketing-e-mailcampagnes en stuur ansichtkaarten naar contacten en leads.

- Stuur gepersonaliseerde video-e-mailmarketingcampagnes.

- Bekijk eerdere statussen van marketingcampagnes.

Video

- Neem nieuwe video's op en sla ze op in uw Unify Marketing Library.

- Beheer en deel opgenomen video's via uw apparaat met andere apps.

- Markeer video's als favoriet om te delen met contacten en leads.