Membantu menguruskan data pelanggan, merekodkan data kewangan keluarga pelanggan, dan menghasilkan laporan kewangan isi rumah
Bantu orang membuat wang yang lebih sesuai, simpan,
Penggunaan, insurans, pelaburan dan pengurusan kewangan
Merancang untuk mencapai kehidupan seimbang, kaya, bahagia, tidak bersuara.
Membantu menguruskan data pelanggan, merekodkan data kewangan keluarga pelanggan, dan menghasilkan laporan kewangan isi rumah
Jadual, lebih mudah bagi perunding kewangan untuk memberi nasihat dan merancang perancangan kewangan