Kristal RM

A.I. Kristal.AI ग्राहकों के RM के लिए ग्राहक प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म सक्षम

Kristal.AI डिजिटल युग के लिए धन प्रबंधक है। हम निवेशकों को विश्व स्तर पर निवेश समाधानों की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाते हैं।

क्रिस्टल आरएम आप के लिए बनाया गया एक समाधान है यानी धन सलाहकार, वितरक और योजनाकार। यह ऑल-इन-वन वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आप रिश्तों का प्रबंधन कर सकते हैं, विभागों की समीक्षा कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए महान निवेश विचार पा सकते हैं। यह स्टॉक और ईटीएफ से लेकर हेज फंड, वीसी फंड और प्री-आईपीओ स्टॉक तक सब कुछ मिला है।

आपको हर तरह से सहायता करने के लिए सर्वश्रेष्ठ AI और सलाहकार टीम भी मिलती है। तो अगर आप अपने धन अभ्यास को डिजिटाइज़ करना चाहते हैं, तो क्रिस्टल आरएम आपके लिए सही समाधान है।

संबंध प्रबंधन

जहाज पर, प्रबंधन और ग्राहकों के साथ संवाद। इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। आप अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी कर सकते हैं, उन्हें सूचनाएं भेज सकते हैं, नोटों को बनाए रख सकते हैं, और अपने कार्यों पर नज़र रख सकते हैं। इसमें CRM फीचर्स दिए गए हैं

बल्क मैसेजिंग

बुकमार्क

दस्तावेज़ अपलोड करें

गतिविधि ट्रैकिंग

टास्क ट्रैकर

पोर्टफोलियो निर्माण और निगरानी

व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बनाना हमारे साथ सुपर आसान है। हमारे पुरस्कार विजेता एल्गो और सलाहकार टीम आपको अपने ग्राहक के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने में मदद करेंगे।

खातों में ग्राहकों के वैश्विक निवेश की समीक्षा करें और उसे ट्रैक करें। यदि आपके पास अनुमोदन है, तो आप उनकी ओर से निवेश या असंतुलन भी कर सकते हैं। अब आप प्रति RM अधिक संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं।

ग्राहकों की अंतर्दृष्टि

हमारे विश्लेषणात्मक उपकरण आपको अपने ग्राहकों से आगे रहने में मदद करते हैं। आप उनके हितों और पसंद में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ताकि आप समय और प्रासंगिक सलाह दे सकें।

स्वयं को व्यवस्थित करें

हम आपको सुपर-कुशल बनाते हैं। आप अपने और अपने सहयोगियों के लिए कार्य बना सकते हैं। आप अपने प्रमुख खातों का चयन कर सकते हैं, उनके लिए विचारों को बुकमार्क कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें सचेत कर सकते हैं।

टीम प्रदर्शन

न केवल खुद, बल्कि ऐप आपको अपनी टीम का भी प्रबंधन करने की अनुमति देता है। आपको अपनी टीम द्वारा प्रबंधित संपत्ति और रिश्तों पर एक "भगवान की नज़र" मिलती है। यह आपके उद्यम की जरूरतों के लिए एक उद्यम समाधान है।

यदि आप अपना या अपने धन का अभ्यास करना चाहते हैं। यहाँ हमारे साथ संपर्क में रहें